Herbie Hancock a jóbarát és a nagyszerű kanadai dalszerző-énekesnő, Joni Mitchell előtt hajt fejet ezzel a lemezzel, melyen Joni nyolc számának feldolgozása mellett egy Duke Ellington (Solitude) és egy Wayne Shorter (Nefertiti) szerzemény is hallható. Az énekesnők mellett a lemez felvételei az alábbi zenészek közreműködésével készültek: Wayne Shorter (saxophone), Dave Holland (bass), Vinnie Colaiuta (drums), Lionel Loueke (guitar).