1977 márciusában Muddy Waters Hard Again című albumának bemutatására koncertturnét szerveztek, melynek koncertjein Detroitban, New Yorkban és Philadelphi-ában Johnny Winter gitáros és James Cotton szájharmonikás vendégként közreműködtek. Ezzel persze a névsor még nem teljes, hiszen Muddy kísérőzenekarában Pinetop Perkins zongorista, Bob Margolin gitáros, Willie 'Big Eyes' Smith dobos és Charles Calmese basszeres is színpadra lépett.
A koncerteken készült felvételek kiadásával pontosan harminc évet vártak.

A számok: