A nem hivatalos, úgynevezett bootleg album felvételei a Malibui Shangri-La stúdióban, 1976. március 30-án, Eric Clapton 31. születésnapján tartott zenészbulin készültek.
A buli részvevői: Eric Clapton (guitar); Robbie Robertson (guitar); Jesse Ed Davis (guitar); Ron Wood (guitar); Bob Dylan (vocals/guitar); Billy Preston (vocals/keyboards); Van Morrison (vocals); Rick Danko (vocals/bass); Garth Hudson (organ); Richard Manuel (vocals/piano); Levon Helm (vocals/drums).